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2018年上半期のIPOでの資金調達は250億レアルを突破予想 2018/02/05

3年間の経済リセッションからの回復サイクル入りが昨年下半期に明確になり、またコントロールされているインフレ指数、2016年10月の政策誘導金利(Selic)14.25%が7.00%まで減少、サンパウロ平均株価(Ibovespa)の記録更新、レアル高の為替、3.0%に達する今年のGDP伸び率予想など金融投資環境が整ってきている。

2018年10月に実施される大統領選の立候補者公表や今年第3四半期決算の利用で、来年の新規株式公開(IPO)や増資(Follow-ons)などサンパウロ証券取引所(BM&FBovespa)での資金調達は、今年5月までに集中すると金融機関関係者は予想している。

有価証券取引委員会(CVM)の新規株式公開(IPO)を申請している医薬品メーカーのBlau Farmaceutica社は、今週中にサンパウロ証券取引所(BM&FBovespa)と証債権取引決済・保管センター(Cetip)が合併して設立されたB3社でのIPOの公募価格を決定する。

Blau Farmaceutica社の新規株式公開に続いて、小売業界のRi Happy社並びにCentauro社、電力エネルギー業界のNeoenergia社が今年上半期のIPOを予定している。

また金融機関の Inter銀行並びにJHSF社、 Codemig社、Almeida Jr.社、 Notredame Intermedica 社、Hapvida社、 Saneago社などはすでに主幹金融機関と契約して、ロードショーの準備を行っている。

ブラデスコ銀行BBI社のレアンドロ・ミランダ取締役は、B3社での資金調達の80%は新規株式公開であり、残りは増資(Follow-ons)による資金調達が大半を占めると説明している。

2018年上半期の新規株式公開(IPO)並びに増資(Follow-ons)による資金調達総額は、250億レアルに達すると予想、今年1年間では400億レアルと昨年並みの資金調達が予想されている。

2018年上半期の大型の新規株式公開(IPO)件数は、10件~15件が見込まれているが、今年下半期は10月の大統領選の影響で上半期のIPO件数を大幅に下回ると予想されている。(2018年2月4日付けエスタード紙)

 



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【会議所 トピックス】
 

「ブラジル労働法のポイント」

 

1月31日「移転価格税制とOECDに関する説明会」プレゼン資料掲載

Pdfファイル1:CNI OECDとブラジルの加盟

Pdfファイル2:KPMG 移転価格税制に関するCNIの提言 - OECD加盟とBEPS(税源浸食と利益移転)

Pdfファイル3:EY BEPS Action 13 (国別報告書、マスターファイル、ローカルファイル)

Pdfファイル4:Becomex 移転価格税制の計算法 そのリスク緩和

Pdfファイル1「CNI A OCDE e o acesso do Brasil」

Pdfファイル2「KPMG Propostas da CNI(FET) – Ingresso do Brasil à OCDE, Aspecto BEPS」

Pdfファイル3「EY Ação 13 do BEPS – Aspectos do CbC, Master File e Local File」

Pdfファイル4「Becomex Cálculo do TP Mitigação de Risco」

 

 

 

12月5日「ブラジルPortal ÚnicoプログラムとOEA制度ついての説明会」プレゼン資料掲載

Pdf「Portal Unico貿易共通ポータルサイト(開発商工サービス省)」(日本語)

Pdf「Portal Único(MDIC)」(ポル語)

Pdf「OEA制度主要課題(EY)」(日本語)

Pdf「OEA Desafios Principais(EY)」(ポル語)

Pdf「OEA制度(財務省)」(日本語)

Pdf「OEA (Receita Federal)」(ポル語)

 

「ブラジルeSocialシステム セミナー」(2017年11月21日開催ハードコピー用プレゼンテーション資料)

PdfE-ソーシャル変更点及びソリューション

PdfeSocial課題と留意点

 

ブラジル労働法改正セミナー ~日本企業の視点~(2017年11月8日)の発表資料掲載

Pdfタイトル「概観 労働の近代化」 講師 CNI労働関係本部 デジレ G, ティモ

PdfVisão geral da MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA

 

初めての日本語による2017年上期税制変更セミナーは大評判裏に終了

●投資パートナーシップ・プログラム(PPI)説明会(2017年3月6日)資料

Pdf投資パートナーシップ・プログラム(PPI)資料

 

●ブラジルインフラ入門&PPIセミナー(2017年2月2日)

PdfFator弁護士事務所のジルセル佐藤弁護士 「ブラジル・インフラビジネス入門&PPI概略」

Pdfジェトロサンパウロ事務所の禮田英一取締役 「ブラジル・インフラビジネスでの海外インフラ機構(JOIN)活用」

●ブラジルeSocialシステム説明会のプレゼン資料掲載中(2016年12月7日午後2時から マクソウドホテル)

Pdf「eSocial制度‐目的と課題、現状と今後の計画」

Pdf「eSocial-Objetivo e desafios,situação atial e cronograma do projeto」

Pdf「労働関係における企業の課題とeSociaの果たす役割」

Pdf「O Desafio Empresarial no Cenário Trabalhista e o Papel no eSocial」

 

2016年下期業種別部会長シンポジューム

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(日本語)

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(ポル語)

現代ブラジル事典      絶賛発売中!!

政策対話委員会活動の進捗報告(2015年12月10日 官民合同会議)

120周年記念セミナー「日伯医療連携の未来~最新技術が拓く健康社会」

「外交関係樹立120周年記念日伯経済セミナー」に300人が参加して開催

2015年下期の業種別部会長シンポジウムテープおこし記事掲載

第43回技能五輪国際大会開催のご案内

ブラジル投資ガイダンス(最新版・英語)

●梅田大使RS公式訪問

●2015年上期の業種別部会長シンポジウムのテープおこし記事掲載

●インタビュー記事【破綻宣告】 2015/03/18

●ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報についての研究会に80人が参加して開催

 

●ブラジルビザ発給-24時間で-マルコ・ファラニ在日東京新総領事(2012年9月5日)

(麻生元総理との意見交換会)

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