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ペトロブラスは外債発行で20億ドル以上を調達 2017/09/19

ラヴァ・ジャット作戦汚職問題で国際的な信用下落による格下げやドル高の為替による負債増加などの要因で、資金調達に苦慮していたペトロブラス石油公社は、ブラジルリスク指数の減少や濃厚なテーメル政権継続で外債発行に追い風となっている。

昨日のブラジルの社債や国債、貸付債権などの信用リスクに対して、保険の役割を果たすデリバティブ契約のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は、178ポイントと2014年12月5日に記録した165ポイント以降では最低を記録して、国際的な信用回復に結び付いてきている。

昨日ペトロブラスは、償還期間が2025年物の10億ドルの外債、また償還期間が2028年物の外債10億ドルをそれぞれ発効した一方で、外債購入需要が100億ドルに達していた。

ペトロブラスは償還期間が7年物の外債並びに償還期間が10年物の外債発行で調達した20億ドルの中からコスト削減のために、発行済み外債2019年並びに2020年、2021年の再購入に使用して負債軽減を図る。

今回の20億ドルの外債発行の主幹事銀行は、BofA 並びにBB Securties 、 Citi、 HSBC、 Morgan Stanley,サンタンデール銀行、ブラジル民間大手銀行のイタウー銀行並びにブラデスコ銀行は主幹事銀行とはなっていない。

ペトロブラスは、今年1月に償還期間が5年物の社債並びに償還期間が10年物の社債発行で、20億ドルに資金調達を予定していたにも関わらず、社債購入需要が200億ドル近くに達したために、資金調達予定の2倍に相当する40億ドルの社債を発行していた。

またペトロブラスは、今年5月にも40億ドルの外債発行時に外債購入需要は、約200億ドルに達していた。発効した外債はドル建ての償還期間が2020年及び2027年、ユーロ建ての償還期間が2044年物であった。

昨日ペトロブラスが発行した償還期間が2025年物の外債金利は5.3%、また償還期間が2028年物の外債金利は6.0%とそれぞれ金利は大幅に下がってきてコスト削減に結び付いている。

ペトロブラスの今年6月30日の総債務/金利·税金·償却前利益(Ebtida)は。4.1倍であったものの現在は3.2倍まで減少しており、格付け会社Fitch社では。2018年までには2.5倍まで下げる必要を指摘している。(2017年9月19日付けエスタード紙)



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【会議所 トピックス】

 

12月5日「ブラジルPortal ÚnicoプログラムとOEA制度ついての説明会」プレゼン資料掲載

Pdf「Portal Unico貿易共通ポータルサイト(開発商工サービス省)」(日本語)

Pdf「Portal Único(MDIC)」(ポル語)

Pdf「OEA制度主要課題(EY)」(日本語)

Pdf「OEA Desafios Principais(EY)」(ポル語)

Pdf「OEA制度(財務省)」(日本語)

Pdf「OEA (Receita Federal)」(ポル語)

 

「ブラジルeSocialシステム セミナー」(2017年11月21日開催ハードコピー用プレゼンテーション資料)

PdfE-ソーシャル変更点及びソリューション

PdfeSocial課題と留意点

 

ブラジル労働法改正セミナー ~日本企業の視点~(2017年11月8日)の発表資料掲載

Pdfタイトル「概観 労働の近代化」 講師 CNI労働関係本部 デジレ G, ティモ

PdfVisão geral da MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA

 

初めての日本語による2017年上期税制変更セミナーは大評判裏に終了

●投資パートナーシップ・プログラム(PPI)説明会(2017年3月6日)資料

Pdf投資パートナーシップ・プログラム(PPI)資料

 

●ブラジルインフラ入門&PPIセミナー(2017年2月2日)

PdfFator弁護士事務所のジルセル佐藤弁護士 「ブラジル・インフラビジネス入門&PPI概略」

Pdfジェトロサンパウロ事務所の禮田英一取締役 「ブラジル・インフラビジネスでの海外インフラ機構(JOIN)活用」

●ブラジルeSocialシステム説明会のプレゼン資料掲載中(2016年12月7日午後2時から マクソウドホテル)

Pdf「eSocial制度‐目的と課題、現状と今後の計画」

Pdf「eSocial-Objetivo e desafios,situação atial e cronograma do projeto」

Pdf「労働関係における企業の課題とeSociaの果たす役割」

Pdf「O Desafio Empresarial no Cenário Trabalhista e o Papel no eSocial」

 

2016年下期業種別部会長シンポジューム

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(日本語)

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(ポル語)

現代ブラジル事典      絶賛発売中!!

政策対話委員会活動の進捗報告(2015年12月10日 官民合同会議)

120周年記念セミナー「日伯医療連携の未来~最新技術が拓く健康社会」

「外交関係樹立120周年記念日伯経済セミナー」に300人が参加して開催

2015年下期の業種別部会長シンポジウムテープおこし記事掲載

第43回技能五輪国際大会開催のご案内

ブラジル投資ガイダンス(最新版・英語)

●梅田大使RS公式訪問

●2015年上期の業種別部会長シンポジウムのテープおこし記事掲載

●インタビュー記事【破綻宣告】 2015/03/18

●ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報についての研究会に80人が参加して開催

 

●ブラジルビザ発給-24時間で-マルコ・ファラニ在日東京新総領事(2012年9月5日)

(麻生元総理との意見交換会)

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