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今年の社債発行による資金調達は87億5,000万ドルを突破 2016/06/08

昨年初めから継続する経済リセッション、ペトロブラス石油公社関連のラヴァ・ジャット作戦関連汚職問題、180日間の停職となっているジウマ政権に対するミッシェル・テーメル暫定政権の誕生、ペトロブラスをはじめとするブラジル企業の相次ぐ格下げなどの要因で、ブラジル国内での資金調達が困難を極めている。

今年5月中旬にペトロブラスは海外での社債発行で67億5,000万ドルの資金を調達、買い注文は発行金額を大幅に上回る200億ドルを突破していた。今年のブラジル企業はすでに87億5,000万ドルを海外で資金調達している。

また5月末には食肉加工大手Marfrig社は7億5000万ドル、昨日7日には資源大手のヴァーレ社が12億5,000万ドルを海外で調達しているが、市場利回り(Market yield)は大幅に上昇している。

J&Fグループ最大の株主であるEldorado Celulose社並びにコザン社は、社債発行のための公募や売り出し価格需給の動向を判断するためにロードショーを行っている。

コザン社では償還期間が10年物の社債発行で5億ドルの資金調達を予定、またEldorado Celulose社は、償還期間が7年物の社債発行で5億ドルの資金調達を予定、利回りはロードショー後に分析して決定する。

昨日ヴァーレ社は償還期間が5年物の社債発行で12億5,000万ドルを調達、年利は5.875%と社債発行前の予想の6.00%を下回ったにも関わらず、同社が2012年に発行した社債の年利4.5%を大幅に上回っている。

今月6日に米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長は、金融政策について「長期的に物価安定と雇用を達成するため、政策金利はおそらく時間をかけて徐々に上げていく必要がある」と金融引き締め政策の先送りを示唆、また石油・鉄鉱石の国際コモディティ価格の上昇傾向もブラジル企業の海外での資金調達には有利となる。

コザン社は欧米の投資家に対して今月8日並びに9日にロードショーを開催、償還期間が迫っている社債の買取り並びに償還期間が長い社債への書換えで5億ドルの資金調達を予定している。(2016年6月8日付けヴァロール紙)



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Pdf「Portal Unico貿易共通ポータルサイト(開発商工サービス省)」(日本語)

Pdf「Portal Único(MDIC)」(ポル語)

Pdf「OEA制度主要課題(EY)」(日本語)

Pdf「OEA Desafios Principais(EY)」(ポル語)

Pdf「OEA制度(財務省)」(日本語)

Pdf「OEA (Receita Federal)」(ポル語)

 

「ブラジルeSocialシステム セミナー」(2017年11月21日開催ハードコピー用プレゼンテーション資料)

PdfE-ソーシャル変更点及びソリューション

PdfeSocial課題と留意点

 

ブラジル労働法改正セミナー ~日本企業の視点~(2017年11月8日)の発表資料掲載

Pdfタイトル「概観 労働の近代化」 講師 CNI労働関係本部 デジレ G, ティモ

PdfVisão geral da MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA

 

初めての日本語による2017年上期税制変更セミナーは大評判裏に終了

●投資パートナーシップ・プログラム(PPI)説明会(2017年3月6日)資料

Pdf投資パートナーシップ・プログラム(PPI)資料

 

●ブラジルインフラ入門&PPIセミナー(2017年2月2日)

PdfFator弁護士事務所のジルセル佐藤弁護士 「ブラジル・インフラビジネス入門&PPI概略」

Pdfジェトロサンパウロ事務所の禮田英一取締役 「ブラジル・インフラビジネスでの海外インフラ機構(JOIN)活用」

●ブラジルeSocialシステム説明会のプレゼン資料掲載中(2016年12月7日午後2時から マクソウドホテル)

Pdf「eSocial制度‐目的と課題、現状と今後の計画」

Pdf「eSocial-Objetivo e desafios,situação atial e cronograma do projeto」

Pdf「労働関係における企業の課題とeSociaの果たす役割」

Pdf「O Desafio Empresarial no Cenário Trabalhista e o Papel no eSocial」

 

2016年下期業種別部会長シンポジューム

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(日本語)

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(ポル語)

現代ブラジル事典      絶賛発売中!!

政策対話委員会活動の進捗報告(2015年12月10日 官民合同会議)

120周年記念セミナー「日伯医療連携の未来~最新技術が拓く健康社会」

「外交関係樹立120周年記念日伯経済セミナー」に300人が参加して開催

2015年下期の業種別部会長シンポジウムテープおこし記事掲載

第43回技能五輪国際大会開催のご案内

ブラジル投資ガイダンス(最新版・英語)

●梅田大使RS公式訪問

●2015年上期の業種別部会長シンポジウムのテープおこし記事掲載

●インタビュー記事【破綻宣告】 2015/03/18

●ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報についての研究会に80人が参加して開催

 

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(麻生元総理との意見交換会)

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