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大統領選挙を控えてIPO並びに増資は来年5月まで急増か 2017/12/15

2018年10月に実施される大統領選の立候補者公表や今年第3四半期決算の利用で、来年の新規株式公開(IPO)や増資(Follow-ons)などサンパウロ証券取引所(BM&FBovespa)での資金調達は、来年5月までに集中すると予想されている影響で、金融機関投資部門関係者の年末の夏休みは短くなると予想されている。

来年中の新規株式公開(IPO)を予定している企業として、通信業界のAlgar Telecom社並びに医薬品メーカー Blau社、金融機関の Inter銀行、小売販売の Centauro社並びに Ri Happy社が予想されている。

しかし未だに新規株式公開(IPO)が不透明な企業として、レンタカーのUnidas社並びに ITサービスのTivit社、 医療保険のIntermedica社、 南大河州立銀行のBanrisul社、輸送業界の Log社、 電力エネルギー業界のNeoenergia社が挙げられている。

昨日14日にハンバーガーチェーン網のバーガーキング社が新規株式公開で22億レアルの資金を調達、今年のIPOによる調達資金総額は429億レアルに足しているものの、2007年の755億レアル、2009年の471億レアルを下回っている。

Bank of America Merrill Lynch並びにBTG パクツアル銀行では、2018年の新規株式公開による資金調達総額を350億レアルと予想、ブラデスコBBIでは、2018年第1四半期のIPOによる資金調達総額を105億レアルと見込んでいる。

2016年10月から継続している政策誘導金利の引下で、ブラジル企業のファイナンスコストが減少している一方で、年金・恩給改革の国会での審議が来年のカーニバル後に延期されることや大統領選挙などの不安定要素を抱えているとBTG パクツアル銀行チーフエコノミストのファービオ・ナザリ氏は指摘している。

2017年に新規株式公開した企業として、Movida社並びに Hermes Pardini 社、Azul社、 Carrefour社、 Biotoscana社、 Omega社、 IRB社、 Camil社、 Vulcabras社、 Eneva社、 BR Distribuidora社、 Burger King社で資金調達総額は224億2,700万レアルに達している。

すでに来年の増資を発表している企業として、Santander銀行は23億レアルの資金調達を予定、 BR Properties社9億5,290万レアル、 CCR社40億7,000万レアル、 Lojas Americanas社24億500万レアル、 Alupar社8億3,350万レアル、BR Malls社17億3,000万レアル、Azul社は11億3,600万レアルの資金調達を予定している。

また前記同様にMagazine Luiza社は15億6,000万レアル、 Paranapanema社3億5,240万レアル、 Rumo社26億4,000万レアル、 IMC社4億4,460万レアル、 Bahema社3,060万レアル、 Restoque社1億4,810万レアル、 Sanepar社10億4,000万レアル、 IMC社は増資公募で4億4,460万レアルの資金調達を予定している。(2017年12月15日付けエスタード紙)

 



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【会議所 トピックス】

 

12月5日「ブラジルPortal ÚnicoプログラムとOEA制度ついての説明会」プレゼン資料掲載

Pdf「Portal Unico貿易共通ポータルサイト(開発商工サービス省)」(日本語)

Pdf「Portal Único(MDIC)」(ポル語)

Pdf「OEA制度主要課題(EY)」(日本語)

Pdf「OEA Desafios Principais(EY)」(ポル語)

Pdf「OEA制度(財務省)」(日本語)

Pdf「OEA (Receita Federal)」(ポル語)

 

「ブラジルeSocialシステム セミナー」(2017年11月21日開催ハードコピー用プレゼンテーション資料)

PdfE-ソーシャル変更点及びソリューション

PdfeSocial課題と留意点

 

ブラジル労働法改正セミナー ~日本企業の視点~(2017年11月8日)の発表資料掲載

Pdfタイトル「概観 労働の近代化」 講師 CNI労働関係本部 デジレ G, ティモ

PdfVisão geral da MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA

 

初めての日本語による2017年上期税制変更セミナーは大評判裏に終了

●投資パートナーシップ・プログラム(PPI)説明会(2017年3月6日)資料

Pdf投資パートナーシップ・プログラム(PPI)資料

 

●ブラジルインフラ入門&PPIセミナー(2017年2月2日)

PdfFator弁護士事務所のジルセル佐藤弁護士 「ブラジル・インフラビジネス入門&PPI概略」

Pdfジェトロサンパウロ事務所の禮田英一取締役 「ブラジル・インフラビジネスでの海外インフラ機構(JOIN)活用」

●ブラジルeSocialシステム説明会のプレゼン資料掲載中(2016年12月7日午後2時から マクソウドホテル)

Pdf「eSocial制度‐目的と課題、現状と今後の計画」

Pdf「eSocial-Objetivo e desafios,situação atial e cronograma do projeto」

Pdf「労働関係における企業の課題とeSociaの果たす役割」

Pdf「O Desafio Empresarial no Cenário Trabalhista e o Papel no eSocial」

 

2016年下期業種別部会長シンポジューム

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(日本語)

ブラジルドローバック制度(輸入品等に対する税制恩典)ついての説明会資料(ポル語)

現代ブラジル事典      絶賛発売中!!

政策対話委員会活動の進捗報告(2015年12月10日 官民合同会議)

120周年記念セミナー「日伯医療連携の未来~最新技術が拓く健康社会」

「外交関係樹立120周年記念日伯経済セミナー」に300人が参加して開催

2015年下期の業種別部会長シンポジウムテープおこし記事掲載

第43回技能五輪国際大会開催のご案内

ブラジル投資ガイダンス(最新版・英語)

●梅田大使RS公式訪問

●2015年上期の業種別部会長シンポジウムのテープおこし記事掲載

●インタビュー記事【破綻宣告】 2015/03/18

●ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報についての研究会に80人が参加して開催

 

●ブラジルビザ発給-24時間で-マルコ・ファラニ在日東京新総領事(2012年9月5日)

(麻生元総理との意見交換会)

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